Wat is Belasting AI
Doel
Belasting AI is een module binnen het AI4 Accountancy-platform die accountants en belastingadviseurs ondersteunt bij het beoordelen van fiscale posities en het controleren van IB- en VPB-aangiften. De module signaleert afwijkingen, risico's en advieskansen op basis van administratieve data.
AI4 Accountancy is geen boekhoudsoftware maar analyse- en dossierondersteunende softwarelaag die bovenop bestaande administratiesystemen werkt. Belasting AI beoordeelt fiscale posities en aangiften zonder zelf boekingen of aangiften te genereren.
Het platform wordt gebruikt tijdens het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen en aangiften door accountantskantoren, administratiekantoren en belastingadviseurs.
Werking
Belasting AI leest administratieve data uit Exact Online en voert geautomatiseerde controles uit op fiscale posities. De module analyseert onder meer de aansluiting tussen commerciële en fiscale resultaten, BTW-posities, investeringsaftrekken en verliescompensatie.
Per controle wordt een signaal gegenereerd met een status (geslaagd, aandachtspunt of geblokkeerd), een onderbouwing en een volledig rekenspoor. Dit audit trail is bruikbaar als dossiervorming bij de aangifte.
De module bevat een AI-assistent waarmee belastingadviseurs en accountants vakinhoudelijke vragen kunnen stellen over de fiscale positie van een specifieke klant. De AI beantwoordt op basis van de actuele cijfers en controleresultaten.
Voor analyse van administraties en dossieropbouw binnen hetzelfde platform zie ook Samenstel AI.
Wat Belasting AI niet doet
Belasting AI genereert geen belastingaangiften en dient niet als aangiftesoftware. Het vervangt geen tools als Fiscaal Gemak, Nextens of Elsevier. De module beoordeelt en signaleert; het daadwerkelijk indienen van aangiften gebeurt in het bestaande aangiftesysteem.
De software trekt geen fiscale conclusies en neemt geen beslissingen. Elke beoordeling wordt gepresenteerd als signaal met onderbouwing. De belastingadviseur of accountant bepaalt de uiteindelijke fiscale positie.
Voor wie bedoeld
Belasting AI is ontwikkeld voor:
- belastingadvieskantoren en aangiftepraktijken
- accountantskantoren die fiscale werkzaamheden combineren met samenstelpraktijk
- administratiekantoren die klanten ondersteunen bij aangifte-voorbereiding
De module is geschikt voor kantoren die werken met Exact Online en behoefte hebben aan gestructureerde fiscale controle en signalering.
Verschil met boekhoudsoftware
Boekhoudsoftware registreert financiële transacties. Aangiftesoftware genereert belastingaangiften. Belasting AI doet geen van beide. Het beoordeelt de fiscale output van de administratie en signaleert waar de cijfers afwijken, risico's bevatten of advieskansen bieden.
Belasting AI is een controle- en analyselaag die werkt tussen de administratie en de aangifte. Het helpt de belastingadviseur om sneller en gerichter te beoordelen, zonder het bestaande werkproces te vervangen.
Hoe belastingadviseurs het gebruiken in de praktijk
Bij het reviewen van een aangifte opent de belastingadviseur het klantdossier in Belasting AI. Het dashboard toont per controle de status en bevindingen. De adviseur ziet direct welke fiscale posities aansluiten en waar aandachtspunten of risico's zijn geïdentificeerd.
Bij een aandachtspunt kan de adviseur doorklikken naar de detailanalyse met het volledige rekenspoor: welke grootboekrekeningen zijn betrokken, wat zijn de bedragen, en wat is de fiscale onderbouwing. Het gegenereerde dossier kan worden gebruikt als werkdossier of als bijlage bij de aangifte.
De AI-assistent helpt bij het formuleren van toelichtingen en het beantwoorden van fiscale vragen op basis van de actuele data. Voorbeelden: "Wat is de effectieve belastingdruk?" of "Welke investeringsaftrekken zijn van toepassing?"
Veelgestelde vragen
Vervangt Belasting AI mijn aangiftesoftware?
Nee. Belasting AI beoordeelt fiscale posities en signaleert risico's. Het indienen van aangiften gebeurt in het bestaande aangiftesysteem (Fiscaal Gemak, Nextens, etc.).
Welke aangiften worden ondersteund?
Op dit moment ondersteunt Belasting AI IB- en VPB-aangiften. De module controleert onder meer de aansluiting commercieel-fiscaal, verliescompensatie, investeringsaftrekken en BTW-posities.
Moet ik fiscale data handmatig invoeren?
Nee. Belasting AI leest de administratieve data automatisch uit Exact Online. Er is geen handmatige invoer nodig.
Is het geschikt voor IB-ondernemers?
Ja. De module ondersteunt zowel IB- als VPB-gerelateerde controles op basis van de administratie in Exact Online.
Samenvatting
Belasting AI is een module binnen AI4 Accountancy die accountants en belastingadviseurs ondersteunt bij het beoordelen van fiscale posities en het controleren van aangiften. De module signaleert afwijkingen en risico's, genereert een volledig audit trail en biedt een AI-assistent voor vakinhoudelijke vragen. Het is ontwikkeld voor accountantskantoren, administratiekantoren en belastingadviseurs die werken met Exact Online.
De praktische werking binnen de software staat op de pagina Belasting AI.